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今夜の注目材料は？10/19

東京市場のドル/円は、113円台に乗せると重い一方、日経平均が13連騰を記録する中で下値も限られ、狭いレンジ中でもみ合いました。欧州市場の動きに期待したいところですが、まずは注目材料を確認しておきましょう。
 
10/19(木)
 
17:30☆ 英9月小売売上高指数
21:30☆ 米新規失業保険申請件数
21:30   米10月フィラデルフィア連銀製造業景気指数
22:30   ジョージ米カンザスシティー連銀総裁、講演
23:00   米9月景気先行指数
-----☆ 欧州連合（EU）首脳会議（20日まで）
※☆は特に注目の材料
 
今夜はこのほかにトランプ米大統領とイエレン米連邦準備制度理事会（FRB）議長が会談する予定です。次期議長人事に絡む面談と見られるため、声明などが発表される事はなさそうですが、念のためトランプ大統領のツイートをフォローしておきたいところです。
 
FRB議長人事に限らず、足元の市場の関心は政治方面に向かっています。EU首脳会議における英EU離脱（ブレグジット）交渉に絡む発言にも注意です。 
2017.10.19
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習氏の政治思想が中国共産党規約入りへ、毛・トウ両氏に並ぶ権威

［北京　１９日　ロイター］ - 中国最高指導部である共産党政治局常務委員会（７人で構成）の複数の委員が、習近平総書記（国家主席）が１８日に開幕した党大会の活動報告で示した政治思想を相次いで称賛した。習氏が党の最高規則に当たる党規約に自身の指導理念を盛り込み、権力基盤を強化することが示唆された。
2017.10.19
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ドル/円、今月高値更新の条件

ドル/円相場は今月16日に111.60円台まで下落しましたが、200日移動平均線付近で切り返すと、18日に113円台に乗せて6日に付けた今月高値（113.435円）に迫りました。このまま高値更新となるか、テクニカル面では以下の点がポイントとなるでしょう。

一つは、113円台定着です。先月末から今月始めにかけて何度も113円台に乗せる場面はあったが、いずれも112円台に押し戻されて取引を終えています。こうした中で113円台に乗せて終わる事が出来れば、直近の上昇局面より勢いが増していると考えられます。もう一つは、ボリンジャーバンドです。足下でバンドの上下の幅が狭くなっており、トレンドの発生が待たれる中、本日の東京市場で113.10円付近まで上昇してバンド+2シグマ（執筆時113.206円）に迫りました。こうした中でバンドを押し上げる陽線が出現するようならば、上昇トレンドに入った可能性が高まります。

これらを達成できれば6日高値を突破する期待が高まると共に、今年春以降の上値抵抗であった114円台前半?半ばに向けた一段高が視野に入りそうです。

2017.10.19
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米大型減税の行方がマーケットの関心事。 米ドル/円118円上昇のカギを握るのは…!?

■米国株と日本株の連騰は止まらず みなさん、こんにちは。
 今月（10月）に入って、米国株と日本株の連騰は止まらず。
 特に、日経平均は（本稿執筆時点で）13日連続の上昇。
 これはバブル期の1988年2月10日～27日の13連騰に並ぶ高騰です。
日経平均 日足（出所：Bloomberg）
 しかし、米ドル/円はまだ113.00円レベルで出遅れ気味。
 多くのマーケット参加者が疑問視しているのが、米ドル/円が日経平均の上昇に大きく出遅れていること。
米ドル/円 日足（出所：Bloomberg）
 これは、米10年債利回りの低下が要因となっています。
 このところの米ドル/円相場は、「リスクオンでの株高」につれるのではなく、米10年債利回りとの相関性が高くなっています。
米ドル/円＆米長期金利（10年物国債利回り） 日足（出所：Bloomberg）
 過去数カ月、米10年債利回りは一時2.00％近くまで落ち込むなど低迷していたことが米ドル/円の上値をおさえていました。
 しかし、その米10年債利回りも9月8日（金）で底打ちとなり、反発に向かっています。
■米10年債利回りは反発。米ドル/円のサポートに 前回のコラムでご紹介させていただいたとおり、9月8日（金）に「米ドル/円と金（ゴールド）」は大きくトレンドを切り返しています。それは、ユーロ/米ドルも同様です。
【参考記事】
●北朝鮮建国記念日が相場の転換点だった! 日本株は約21年ぶり高値。米ドル/円は？（10月12日、西原宏一）
 以下は、米10年債利回りの日足チャートです。
米長期金利（10年物国債利回り） 日足（出所：Bloomberg）
 9月8日（金）に2.014％をつけてから反発しています。
 これは、前述の米ドル/円、金（ゴールド）の変化日と同様。
 この米10年債利回りの反発が遅ればせながら、米ドル/円の上昇をサポートすると想定しています。
 マーケット関係者によると…
2017.10.19
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日経平均は13連騰、29年ぶりの連続上昇記録　リスク選好続く

［東京　１９日　ロイター］ - 東京株式市場で日経平均は１３日続伸した。連続上昇日数としては１９８８年２月１０日─同年２月２７日以来、２９年８カ月ぶりの連騰記録になる。前日の米国株市場で主要３指数が最高値を更新。為替は円安基調と良好な投資環境が続く中、リスク選好の資金が流入した。午前中に発表された中国の経済統計が底堅い内容だったことで、上げ幅が拡大。一時は節目の２万１５００円を回復したが、後場は高値警戒感から利益確定売りも出て、上げ幅を縮小させる展開だった。終値は１９９６年１０月１８日以来２１年ぶりの高値水準だった。
2017.10.19
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