2026年1月31日から2月6日までの主要仮想通貨ニュースまとめ。ビットコイン急落と税制改革が進展

結論

2026年1月31日から2月6日の期間において、仮想通貨市場は大きな調整局面を迎えました。

報道によると、ビットコインは2025年10月に記録した史上最高値約12.6万ドルから下落が進み、2月6日時点では6万2000ドル台まで値を下げています。

一方、日本では金融庁が暗号資産に関する制度見直しに向けた報告書案を取りまとめ、分離課税導入やインサイダー取引規制の適用を含む法整備に向けた議論が前進しました。政府は2026年通常国会への関連法案提出を目指しています。

こうした価格変動と制度整備が同時に進む局面では、どの取引環境を選ぶかが、投資判断の安定性を左右します。

特に、国内制度に沿った運営が行われている取引所を選んでおくことは、リスク管理の観点からも重要です。

 

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3つの重要ポイント

• ビットコイン市場は大きな調整局面に入り、価格下落と資金流出が同時進行した

• 価格下落の影響は関連企業にも波及し、BTC保有企業の株価が大きく下落した

• 一方で、日本では制度整備と業界の成熟を示す動きも進んでいる
  

ビットコイン急落の全容

史上最高値からの大幅調整

2026年2月6日、ビットコインは6万2000ドル台まで下落し、2024年11月以来の安値水準を付けました。
2025年10月に付けた史上最高値約12.6万ドルからは、約50%の調整となります。

ロイターなどの報道では、1月31日に前日比6%超の下落が観測され、2月初旬にかけて下値模索の動きが続いたと伝えられています。

急落の主な要因

複数の市場レポートでは、今回の下落は単一要因ではなく、複合的な要因が重なった結果と整理されています。

マクロ経済要因

• 次期FRB議長人事を巡る観測を受け、金融引き締め継続への警戒感が再燃
• 米国株式市場、とくにAI関連株の調整がリスク資産全般に波及
• 米国債市場の変動拡大によるリスクオフ姿勢の強まり

市場構造的要因

• ビットコインETFから数日間で約25.6億ドルの資金流出が報じられた
• レバレッジ取引の解消による強制清算が下落を加速
• 週末の流動性低下により価格変動が拡大

Wintermuteの分析でも、マクロ環境の変化と市場構造の影響が重なった点が指摘されています。

ETF市場からの資金流出

ビットコインETFからの資金流出は、市場心理を冷やす要因となりました。
報道によると、1月末から2月初旬にかけて約25.6億ドル規模の純流出が確認されています。

この動きを受け、市場心理を示す指標は「警戒感が強い水準」にまで低下したと伝えられています（※指数値は参考指標）。

金融庁の規制改革と税制改正

分離課税導入に向けた議論の進展

2026年2月3日、金融庁は金融審議会において、暗号資産を巡る制度見直しに関する報告書案を取りまとめました。

主な方向性

• 暗号資産を金融商品取引法の枠組みに整理
• 現行の総合課税から、申告分離課税（税率約20%）への移行を検討
• 損失繰越控除制度の導入検討

これにより、株式や投資信託と近い税制体系に近づく可能性があります。

インサイダー取引規制の適用

報告書案では、暗号資産に対してもインサイダー取引規制を適用する方向性が示されました。

• 未公表重要情報を利用した取引の禁止
• 情報開示体制の整備
• 不正取引に対する監督強化

政府は2026年通常国会への関連法案提出を目指しており、今後の立法動向が注目されます。

市場への影響

日本国内の暗号資産市場では、稼働口座数が1200万を超え、預かり資産残高は約5兆円規模とされています。
制度整備が進めば、機関投資家の参入環境改善につながる可能性があります。

主要アルトコインの動向

イーサリアム（ETH）

イーサリアムは2月初旬にかけて大きく下落し、一時3000ドル台から2200ドル台まで調整しました。
大規模な清算取引が相場下落を加速させたと報じられています。

リップル（XRP）

XRPは1.90ドル台から1.50ドル台まで下落後、1.60ドル前後で推移しました。
全体相場に連動した動きが中心となっています。

ソラナ（SOL）

ソラナは高いボラティリティを示し、120ドル台から90ドル台まで調整。その後は100ドル近辺で推移しています。

ドージコイン（DOGE）

ドージコインも短期資金の流出入が目立ち、0.10ドル前後で不安定な値動きが続いています。

ビットコイン保有企業への影響

ストラテジーの業績への影響

ビットコインを大量保有するストラテジーは、2025年第4四半期に大幅な損失を計上したと報じられています。
同社は平均取得価格約7.6万ドルで大量のBTCを保有しており、足元の価格水準では評価損が意識されています。

経営陣の姿勢

それでも同社経営陣は、長期視点でのビットコイン保有方針を維持する姿勢を示しています。

日本企業への波及

日本国内でも、暗号資産を経営戦略に組み込む企業の株価が大きく変動しました。

取引所の最新動向

GMOコインの上場準備報道

2026年2月4日、GMOインターネットグループは、GMOコインが東京証券取引所への上場準備を進めていると明らかにしました。
国内取引所としては異例の動きであり、業界の成熟度を示す事例といえます。

サービス拡充の動き

各取引所では、即時出金対応やステーキング対応銘柄の拡充など、利便性向上に向けた取り組みが続いています。

市場の今後の見通し

テクニカル観点

一部の市場レポートでは、ビットコインは6万ドル台を中心に下値模索が続く可能性が指摘されています。
一方、反発局面では7万ドル台が心理的な節目として意識されやすい水準とされています。

短期的には方向感が出にくく、値動きの荒い展開が続く可能性もありそうです。

シナリオ分析

下振れリスク

• 金融引き締め観測の再燃

• ビットコインETFからの資金流出が続く場合

• 株式市場全体の不安定化によるリスクオフ

反発シナリオ

• マクロ経済環境の落ち着き

• 規制・税制整備への期待感の高まり

• 中長期資金の再流入

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このように先行きが一方向に定まりにくい局面では、「いつ買うか」以上に、「どこで・どの環境で取引するか」が重要になります。
特に、国内制度に準拠し、手数料や取引方式の選択肢が明確な取引所を利用しておくことは、相場変動時の判断を安定させる助けになります。

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まとめ

2026年1月31日から2月6日にかけて、仮想通貨市場は大きな調整局面を迎えました。
一方で、日本では制度整備に向けた議論が前進しており、市場環境は転換期にあります。

短期的な価格変動に左右されすぎず、規制動向や市場構造の変化を踏まえた冷静な判断が、今後の投資環境では重要となるでしょう。

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※本記事は2026年2月上旬時点の公開情報をもとに構成しています。
特定の投資行動を推奨するものではありません。

 

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